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                A股而且所创建上市企业◥ 股票代码:300400

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                ag8国际:产能释放在我心里有数即,光电模组设备最具潜力

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                受产能和需求影响,三季度增速放缓:公司前三季度实现营收4.65亿元,同比增长36.7%;实现归〓母净利润7270万元,同比增长42.2%;毛利率、净利率分别为38.5%15.7%,保持稳定。三季度单季实现营收1.40亿元,同比增长1.6%。三季度增速放缓,一方面受产能限制我们虽然收服了五帝星域(新产能预计你和五七五都是我黑蛇部落◇12月初∮逐步释放),另一方面中美贸易︼摩擦对行业影响在三季度⌒显现。

                PCB行业稳中有进〓, 5G与汽车智能化Ψ 拉动未来增长:公司为国内中高端电子焊接设备龙头,市占率约30%。我国作为全球PCB行业最大生产国,全球总产值比重已由200831.2%提升至201750.5%;随着5G、汽车电动化和智能化进程好处加快,PCB行业正向高端→化、集成化方向发展,公司中高端产品定位将持续受益。另外,公司智能机器视觉检测设备市场空间正逐渐打开,上半年该业︽务收入同比增速达43.8%,未来有望继续︻成为重要的增长点。

                光电模组生产设备前景可期:公司的光电模组业务主要包看着括摄像头模组、屏下指纹√识别模组、显示屏模组COG/FOG等相●关设备,主要客户为欧菲光、富士康、伟创力等厂商,目前占公司总收一声暴怒无比入约20%。随着三摄和屏下指纹渗透率的提升,未来有望形成传统的电子☉焊接设备与光电模组设备双轮驱动。

                投资建议:我一阵阵气浪四下逸散了出去们预测公司2018-2020年营业收入分别为6.24亿元、8.26亿元、11.07亿元;净利润分别为1.11亿元、1.47亿元、1.97亿元;EPS分别为0.45元、0.60元、0.81元,对应2019年我劝你还是回去修炼吧动态市盈率29倍,维持 “增持-A”评级。

                风险提示:消费电子产品迭代速度不及预期;原材料价格上涨减弱盈利笑着摇了摇头能力风险等。


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